Übersicht über den Tab Übersicht

Planung vorbereiten & starten

Auf dem Tab „Übersicht" behalten Sie die grundlegenden Daten einer Planung unter Kontrolle und steuern den Workflow der Planung.

Planung vorbereiten

Unmittelbar nach Erstellung einer neuen Planung dient der Übersicht-Tab primär als Checkliste für die weitere Vorbereitung der Planung bis hin zu einem produktiven Stand.

Übersicht-Tab initial nach Erstellung einer Planung

Planung definieren

Hier müssen Sie nun Ihre Planung definieren. Im Detail heißt das, Sie geben die gewünschten Planungseigenschaften Planungstitel und Abgabetermin ein. Diese werden Ihrem Team während der Eingabe der Plandaten und in allen Benachrichtigungs-Mails angezeigt.

Bei dem Planungstitel handelt es sich um ein Pflichtfeld, welches Sie vergeben müssen bevor Sie mit der Planung starten können. Den Planungstitel können Sie nachträglich jederzeit editieren, ohne die Planung pausieren zu müssen.

Optional können Sie einen Abgabetermin festlegen. Abgabetermine können nur für den aktuellen Zeitpunkt oder einen Zeitpunkt in der Zukunft ausgewählt werden. Nach Bedarf können Sie den Abgabetermin beliebig häufig neu wählen oder zurücksetzen. Ihre Planer werden automatisch über eine Änderung des Abgabetermins informiert.

Daten vorbereiten

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über alle für eine produktive Planung notwendigen Vorbereitungsschritte. Diese Schritte führen Sie auf einem der dafür vorgesehenen anderen Tabs einer Planung durch. Die jeweiligen Tabs sind von hier über Links direkt erreichbar. Für jeden Vorbereitungsschritt sehen Sie auf einen Blick, ob dieser bereits vorgenommen wurde und ob alle diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt wurden (grüner Haken) oder nicht (rotes Ausrufezeichen).

Grundvoraussetzung für eine produktive Planung ist die Definition eines Planungsmodells. Erst mit Verfügbarkeit eines gültigen Planungsmodells können Sie sinnvoll ein Team inkl. Berechtigungen auf Ihr Planungsmodell sowie Formulare zur Bearbeitung Ihrer Planung definieren.

Workflow starten

Erst wenn alle Vorbereitungsschritte durchgeführt und alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Button "Planung starten" aktiviert. Mit Klick auf diesen Button starten Sie den Workflow Ihrer Planung.

Übersicht-Tab nach Vorbereitung einer Planung

Wie Sie Ihre Plandaten exportieren, ist auf der Seite Der Workflow beschrieben.